Эдинбург. Конец XIX века. В это время одной из популярных забав были спиритические сеансы. Мадам Катерину приглашают провести такой сеанс. Утром все, кто присутствовал, были мертвы. В живых осталась только гадалка Катерина. Но это ненадолго – ей грозит казнь. Женщину обвиняют в убийстве. Расследование ведут два полицейских инспектора. Это дело будет очень непростым, ведь тут замешан оккультизм.